Publikationstyp: | Buchbeitrag |
Art der Begutachtung: | Editorial review |
Titel: | Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis |
Autor/-in: | Fehr, Robert Höllerich, Johannes |
Erschienen in: | Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen |
Herausgeber/-in des übergeordneten Werkes: | Everling, Oliver Müller, Monika |
Seite(n): | 79 |
Seiten bis: | 98 |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Reihe: | Die Bank |
Verlag / Hrsg. Institution: | Bank-Verlag |
Verlag / Hrsg. Institution: | Köln |
ISBN: | 978-3-86556-506-8 |
Sprache: | Deutsch |
Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
Zusammenfassung: | Zentralisierte Anlageempfehlungen haben vor dem Hintergrund erhöhter aufsichtsrechtlicher Anforderungen, tendenziell sinkender Margen und neuer Anbieter von Finanzdienstleistungen (Fintech, Robo Advisor) an Bedeutung gewonnen. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über zentralisierte Anlageempfehlungen im Kontext der persönlichen Anlageberatung, über die regulatorischen Anforderungen sowie über die bei der Zürcher Kantonalbank (Schweiz) eingesetzten Konzepte. Aus praktischer Sicht werden abschließend die daraus erwachsenden Herausforderungen thematisiert. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/15405 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Management and Law |
Organisationseinheit: | Institut für Wealth & Asset Management (IWA) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
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Fehr, R., & Höllerich, J. (2018). Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis. In O. Everling & M. Müller (eds.), Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen (pp. 79–98). Bank-Verlag.
Fehr, R. and Höllerich, J. (2018) ‘Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis’, in O. Everling and M. Müller (eds) Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen. Köln: Bank-Verlag, pp. 79–98.
R. Fehr and J. Höllerich, “Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis,” in Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen, O. Everling and M. Müller, Eds. Köln: Bank-Verlag, 2018, pp. 79–98.
FEHR, Robert und Johannes HÖLLERICH, 2018. Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis. In: Oliver EVERLING und Monika MÜLLER (Hrsg.), Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen. Köln: Bank-Verlag. S. 79–98. ISBN 978-3-86556-506-8
Fehr, Robert, and Johannes Höllerich. 2018. “Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis.” In Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen, edited by Oliver Everling and Monika Müller, 79–98. Köln: Bank-Verlag.
Fehr, Robert, and Johannes Höllerich. “Herausforderung bei zentralisieren Anlageempfehlungen : regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis.” Risikoprofiling mit Anlegern : Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen, edited by Oliver Everling and Monika Müller, Bank-Verlag, 2018, pp. 79–98.
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